| コース | 預り資産 |
| 受講期間 | 3ヶ月 |
| 受講料 | 10,500円（税込） |
| 教 材 | テキスト3冊 別冊「金融ADRと金融商品の販売・勧誘」 |
| 添削指導 | 通常添削3回 |
| 監修 | 木内清章 |
| 編集委員 | 投信研究会 |
投資信託を販売する際に必要な商品基礎知識、セールス手法、金利・株価・為替などのマーケット動向や税務上の取り扱いに関する知識を身につける
商品特性を理解したうえで、顧客ニーズにフィットした投信商品を提案できる能力を養う
投資信託をセールスする際の、トラブルを防ぐ上手な説明とポイントを学ぶ
1 投信セールスの基礎
今、なぜ投資信託なのか
①投資信託の歴史
●英国で誕生した投資信託●米国で発展した投資信託●わが国の投資信託の歴史
②投資信託の基礎知識
●投資信託のしくみ●投資信託の特徴●投資信託と定期預金の違い●投資信託の種類●投資信託振替制度
③投資信託セールスの実際
●募集・販売●期中分配金の受取り方●特定口座●途中換金の方法●途中換金の実際例
④投信セールスとトラブル防止
●投信セールスと法律●投資信託の説明義務●トラブル防止のチェックポイント
⑤投信セールスの実践上のポイント
●セールス勧誘時の注意点●セールス後の対応のしかた
2 投信セールスと商品知識
①投資信託とマーケット指標
●金利変動と投資信託●株価変動と投資信託●為替変動と投資信託
②商品の選択のしかた
●投資信託の選択のしかた
③投資信託の商品と販売勧誘のポイント
●中期国債ファンド・ＭＭＦ●追加型株式投資信託（株式運用型）●追加型株式投資信託（外債運用型）●追加型株式投資信託（不動産REIT運用型）●外国投資信託●上場投資信託（ETF）
3 投信セールスと税金
①投資信託のセールス法
●販売ツールのつくり方●見込客の獲得法●ポートフォリオ提案●ライフプランを利用したセールス●ドル・コスト平均法の利用
②投資信託の税金知識（個人）
●公社債投資信託の税金●株式投資信託の税金●外国投資信託の税金●特定株式投資信託の税金●特定口座
③法人投資家の会計・税務
●法人所得の計算と税金●受取配当の益金不算入について●税額控除について●期末評価について●公社債投資信託の会計・税務●株式投資信託の会計・税務
④投信セールスとクレーム事例
●基準価額が値下がりしたケース●金融機関が破たんした際の扱いについて問い合わせを受けたケース●顧客の息子から、不適切な販売を行ったとクレームを受けたケース●評価損失先のフォロー事例●参考：法令違反の検査指摘と回答例
別冊【金融ADRと金融商品の販売・勧誘】
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