書籍詳細
- 判 型B5
- ISBN978-4-8283-1150-0
- ページ152ページ
- 発 行2026年4月9日
- 定価2700円+税
改訂版 年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方
梶川真理子 著／橋本正明 監修
iDeCo・NISAの最新の改正情報をはじめ、金融機関がお客様にiDeCo・NISAを提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説。
- 判 型B5
- ISBN978-4-8283-1150-0
- ページ152ページ
- 発 行2026年4月9日
- 定価2700円+税
オンライン書店で購入
目次
Ⅰ 老後のための資産形成を取り巻く環境等について
１ 年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？
２ 投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント
Ⅱ iDeCo・NISA の制度等について（基礎編）
１ iDeCoの基礎
２ NISA制度の基礎
３ 2023年までのNISA制度
４ つみたて投資枠とiDeCo
Ⅲ iDeCo・NISAの制度等について（応用編）
１ つみたて投資枠やiDeCoへの加入を検討されている
お客様へのアドバイス
２ 投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー
３ お客様にふさわしい提案
Ⅳ 事例研究
１ 30代女性からの相談
２ 50代女性からの相談
３ 60代男性からの相談
関連する書籍・情報
【改訂３版】 よくわかる確定拠出年金
公的年金の教科書
わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘
夫が、妻が、自分が、親が「まさかのときに備える」 知っておきたい 遺族年金
３つのステップでスラスラわかる 個人型確定拠出年金iDeCo（イデコ）がよくわかる本
～年金大改正 40代で始める～ 60歳からの働き方、増やす年金のもらい方 暮らしとおかね Vol.13
2022年度試験対応 年金実務中級検定試験 過去問と解説
若者は、日本を脱出するしかないのか？
家計への影響が大きい今後の税制・社会保険・年金改正のポイント
- 講師益山 真一
- 日時2026年2月28日（土）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5,500円（税込）
- 単位3（タックス）
60歳からの働き方とお金の増やし方・守り方
- 講師浦上 登
- 日時2026年2月14日（土）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5,500円（税込）
- 単位3（ライフ）
豊かな老後への道！定年後の働き方とお金の正解
- 講師浦上 登
- 日時2026年3月1日（日）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5,500円（税込）
- 単位3（ライフ）
Ｊリート投資入門 ～新NISA時代のコア投資先
- 講師梶井 広行
- 日時2026年3月7日（土）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5,500円（税込）
- 単位3（不動産）
目からうろこ 60歳以降の公的年金の受け取り時期と働き方
- 講師佐々木 裕子
- 日時2026年3月28日（土）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5,500円（税込）
- 単位3（ライフ）
家計への影響が大きい今後の税制・社会保険・年金改正のポイント
- 講師益山 真一
- 日時2026年3月29日（日）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5,500円（税込）
- 単位3（タックス）
NISA対象拡大？NISAとiDeCoによる投信積立・資産形成
- 講師益山 真一
- 日時2026年3月29日（日）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5,500円（税込）
- 単位3（金融）
NISAとiDeCoの完全理解と投資信託の選択における基礎知識
- 講師小松 英二
- 日時2026年3月11日（水）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5,500円（税込）
- 単位3（金融）
