ビジネス読み物
投資
改訂版 年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方
梶川真理子 著 橋本正明 監修
2,700 円 +税
書籍情報
ISBN:
978-4-8283-1150-0
発行日:
2026年4月9日
ページ数:
152 ページ
判型:
B5判
詳細情報
Detailed Information
概要
iDeCo・NISAの最新の改正情報をはじめ、金融機関がお客様にiDeCo・NISAを提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説。
目次
Ⅰ 老後のための資産形成を取り巻く環境等について
１ 年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？
２ 投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント
Ⅱ iDeCo・NISA の制度等について（基礎編）
１ iDeCoの基礎
２ NISA制度の基礎
３ 2023年までのNISA制度
４ つみたて投資枠とiDeCo
Ⅲ iDeCo・NISAの制度等について（応用編）
１ つみたて投資枠やiDeCoへの加入を検討されているお客様へのアドバイス
２ 投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー
３ お客様にふさわしい提案
Ⅳ 事例研究
１ 30代女性からの相談
２ 50代女性からの相談
３ 60代男性からの相談