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FP継続教育セミナー情報

FP知識に必須!今後の相場環境を踏まえた投資信託の選び方

FP知識に必須!今後の相場環境を踏まえた投資信託の選び方

  • 講師高橋 雄一郎
  • 日時2019年2月11日(月)14:00~17:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(金融)
講師プロフィール

大学卒業後、大手都市銀行へ入行。中小企業融資・住宅ローンなど融資業務および投資信託の販売をはじめとする資産運用業務を経験した後、さらに資産運用業務を極めたいと大手証券会社へ転職し、プライベートバンキング業務に従事。
その後大手保険代理店に所属して個人向けに保険の相談業務を中心に行う。これまで手がけた相談案件は600件超にわたる。
現在は独立系ファイナンシャルプランナーとして、金融機関向けの職員研修を中心とした講師業務と個人のお客様のライフプランニングを活用した相談業務を行う。

<保有資格>

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP、証券外務員1種、宅地建物取引士

内容紹介

第1章 市場動向について

第2章 投資信託を理解する上での重要な専門用語
・アクティブ運用 ⇔ インデックス(パッシブ)運用
・基準価額 
・個別元本  
・シャープレシオ 
・標準偏差
・信託報酬   
・信託財産留保額
・ドルコスト平均法
・ファミリーファンド方式(マザーファンド・ベビーファンド)
・分配金

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はじめての投信セールスコース

はじめての投信セールスコース

  • コース預り資産
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料11,010円(税込)
  • 教材テキスト3冊
  • 添削指導通常添削3回
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ  代表取締役社長  橋本 正明/㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子