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FP継続教育セミナー情報

つみたてNISAとiDeCoの完全理解と投資信託の選び方

つみたてNISAとiDeCoの完全理解と投資信託の選び方

  • 講師小松 英二
  • 日時2019年2月20日(水)10:00~13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(金融)
講師プロフィール

1958年 長野県生まれ
1981年 筑波大学社会工学類(社会経済計画専攻)卒業
1981年 日本銀行入行
2004年 日本FP協会認定CFP®資格取得
2006年 日本銀行を退職
2007年 ファイナンシャルプランナーとして独立開業

資産運用、ライフプラン、相続対策を中心に相談業務、執筆活動を展開。
生活者向けセミナー、FP資格の合格対策講座、企業内研修(野村證券、第一生命、メットライフアリコ生命、銀行・信金等多数)、FP協会支部(山梨・埼玉・高知・熊本)研修会などの講師も務める。
2010年同協会「FP広報センター」相談員、2012年同協会東京支部・副支部長

執筆:近代セールス社「Financial Adviser」
①FP相談事例の通年連載、②経済指標の読み方の通年連載
NTTコミュニケーションズ・OCN「家庭のマネー学」
著書「50歳から知っておくべき 増やして減らさない!マネー講座(共著)」(宝島社)、日本FP協会「FPジャーナル」誌上講座で金融資産運用を担当 など多数

内容紹介

(仕組みの理解)
1.優遇税制(NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA、イデコ)の特性・違い
2.優遇税制のメリット・デメリットと活用するうえでの注意点、知っておきたい落とし穴
(実際の活用)
1.ライフプランにおける優遇制度と投資信託の使い方
2.投資信託を選ぶ眼!シャープレシオ、デュレーションなどの指標の見方
3.つみたて投資を支える“ドルコスト平均法”といった考え方の特性と留意点

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