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FP継続教育セミナー情報

【大阪会場】ロボアド活用時代におけるFPとしての資産形成提案方法

【大阪会場】ロボアド活用時代におけるFPとしての資産形成提案方法

  • 講師羽場 康高
  • 日時2019年5月25日(土)14:00~17:00
  • 会場エル大阪(大阪府立労働センター) 本館608号室 [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(金融)
講師プロフィール

1968年兵庫県生まれ 西宮市在住
1級ファイナンシャルプランニング技能士/社会保険労務士
関西大学卒業後、生命保険乗合代理店とご縁を頂き、個人向け保険の見直し相談をする中で、
私的保険と公的保険の専門的知識の必要性を感じ、ファイナンシャルプランナーをはじめ、
社会保険労務士の資格を取得。
その後、独立起業し、現在は主に社会保険労務士として、独立起業した方々の開業後の各種届出をはじめ、給与計算や労務管理業務を通じて、永続的な事業発展のサポートに努めている。

内容紹介

1.ロボアドバイザーの活用
(1)ロボアドバイザーの仕組み
 ・サービス、種類、手数料
 ・投資信託との違い
(2)知っておきたいロボアドバイザー
 ・メリット、デメリット
 ・失敗しないために心掛けるべきこと

2.資産形成の準備
(1)資産形成に向けて
 ・お金の教養、習慣
 ・リスクの本質
(2)知識の量と経験
 ・リスクとリターン、レバレッジ
 ・小さな失敗と努力の積み重ね

3.FPとしての提案
(1)お金の不安を取り除く
 ・AIとBIによる未来
 ・お金が入る仕組みを持つ
(2)資産形成の提案方法
 ・フロー収入とストック収入
 ・資産形成の実例

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