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FP継続教育セミナー情報

資産形成の基本スキルを知ろう!FPのための金融リテラシー講座

資産形成の基本スキルを知ろう!FPのための金融リテラシー講座

今講座では、資産形成のためのスキルとして役立つものを選んで、それぞれの分野ごとに解説したいと思います。これらのスキルを確実に身に着けることで、自分の置かれた位置の測定と評価、今後の対策の立て方、キャッシュフロー表の作成とその分析が正確かつ容易になることを目指しています。



  • 講師浦上 登
  • 日時2019年8月3日(土)10:00~13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(ライフ)
講師プロフィール

サマーアロー・コンサルティング代表
東京築地生まれ。
早稲田大学卒業後、三菱重工業に入社、一貫して海外向けプラント輸出ビジネスを担当。今までに訪れた国は35か国を超える。
三菱重工業アメリカ ロスアンゼルス営業所長として、現地法人の経営を行うとともに、海外企業との合弁会社設立・運営に従事。
その後、同グループの保険部門に移籍、企業保険、個人保険、および、マネージメントに携わる。
2006年ファイナンシャル・プランナーの資格を取得。
現在、サマーアロー・コンサルティングの代表を務めるとともに、駒沢女子大学特別招聘講師。FPとして種々の相談業務およびセミナー、講演を行う。
CFP資格認定者。証券外務員第一種。

内容紹介

1.税 務
・給与所得者のための所得税の計算と確定申告
・税金のかかるお金とかからないお金(各種控除の意味)
・住民税の計算と所得税との違い
・手取額の計算
2.ライフプラン・キャッシュフロー表の作成とその理解
・ライフプラン・キャッシュフロー表の分析の仕方
・住宅ローン返済額の計算(エクセル関数で計算しよう)
・金利商品と複利計算のメカニズム
・投資信託のメカニズム
3.人生のリスクマネージメント
・社会保険とセーフティネットのメカニズム
・社会保険と民間保険、両者の使い分けと有効活用
・民間保険は二つに分けられる
・リスクヘッジのための保険と資産形成のための保険

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