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FP継続教育セミナー情報

【大阪会場】感情に左右されないロボアドの活用とFPができるサポート

【大阪会場】感情に左右されないロボアドの活用とFPができるサポート

  • 講師羽場 康高
  • 日時2019年9月28日(土)14:00~17:00
  • 会場エル大阪(大阪府立労働センター) 本館705号室 [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(金融)
講師プロフィール

1968年兵庫県生まれ 西宮市在住
1級ファイナンシャルプランニング技能士/社会保険労務士
関西大学卒業後、生命保険乗合代理店とご縁を頂き、個人向け保険の見直し相談をする中で、
私的保険と公的保険の専門的知識の必要性を感じ、ファイナンシャルプランナーをはじめ、
社会保険労務士の資格を取得。
その後、独立起業し、現在は主に社会保険労務士として、独立起業した方々の開業後の各種届出をはじめ、給与計算や労務管理業務を通じて、永続的な事業発展のサポートに努めている。

内容紹介

1.投資と感情
(1)投資の基本
・長期、積立、分散投資
・リスクとリターン
(2)感情のワナ
・損失回避性
・バイアス(偏った見方)

2.ロボアドバイザーの活用
(1)ロボアドバイザーの仕組み
・サービス、種類
・主な運用先、手数料
(2)知っておきたいロボアドバイザー
・メリット、デメリット
・日本で展開するロボアドバイザー

3.FPができるサポート
(1)ハイブリッド型ロボアドへのニーズ
・ライフプランに合わせたアドバイス
・中立的なアドバイス
(2)トータルアドバイス
・他の資産や制度との組み合わせ
・保険、税金などを考慮した最適化

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