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税制改正に対応！富裕層ビジネスで必要な知識（相続・不動産編）

税制改正に対応！富裕層ビジネスで必要な知識（相続・不動産編）

  • 講師乾　晴彦
  • 日時2021年2月14日（日）10:00～17:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料11000円（税込）
  • 単位6（相続）
講師プロフィール

CFP®、DCアドバイザー、宅建主任、証券外務員一種資格
昭和31年生まれ。
都市銀行、損保会社本社課長・支社長としてコンサルティング業務を担当する。
その後、三菱証券（現　三菱UFJ証券）の人材開発室で、FPの教育や社内講師を務め、生命保険の教育責任者を経験。
現在、独立開業にて活躍中。

内容紹介

1. 富裕層マーケットの最近の動きの変化
・都道府県別の「資産10億円超のビリオネア人口」
・会社経営者、会社役員、医師などが多く、大半が副業で不動産経営をされている
・開拓方法＆新規顧客を見つけるノウハウ

2. 富裕層（属性別）がＦＰに期待するもの
・富裕層に多い属性＆富裕層から相談の多い悩みとは
・富裕層の顧客ニーズとは

3. 富裕層からの相談の多い内容（相続・不動産関連）
・民法の「相続編」で重要な内容（富裕層独自のもの）
・財産評価基本通達（昭和39年施行）の注意点
・遺産分割：死因贈与契約書のニーズの多くなってきた背景
・公正証書遺言（公証人とは？手続きの流れ）
・最近多い遺言信託とは
・相続税の合法的な節税方法、相続対策の失敗例
・相続財産の名義書換の手続き
・マンション経営でおさえておきたいポイントと顧客ニーズの変化
・マンション経営で成功する人と失敗する人の違い
　　
4.　富裕層の顧客の相談事例（相続・不動産関連）
（1）上場会社の役員（現役・退職者）からのご相談
（2）オーナー会社の社長や自営業者からのご相談
（3）土地持ち地主からのご相談

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  • 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
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