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地域に密着したFPビジネスとその発想~その根底にある責任

地域に密着したFPビジネスとその発想~その根底にある責任

 近年、FPの社会的存在意義も認められつつあります。日本FP協会が中央官庁・都道府県や市町村等行政機関が推進する事業に、会員である私たちCFP・AFP認定者を派遣することを推進しているようです。
そのような状況下、協会設立30年を経ても「FPビジネスは難しい!」と言われ、事実、本来のFPビジネス~お客さまのライフプランに基づき意思決定のサポート&実行支援を展開している会員は非常に少ない状況です。。
全国各地のFPと交流する機会の多い講演者が、「FPとしてうまくビジネス展開している」と思える実例等を紹介しながら、「なぜ、うまくいっているのか?」というポイント、また「今後、ビジネス展開するに当たり必要になるヒント」「守るべき業務倫理」などをお伝えしたいと思います。
  • 講師佐藤 益弘
  • 日時2021年5月4日(火)14:00~17:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5500円(税込)
  • 単位3(倫理)
講師プロフィール

東洋精糖(株)の不動産部門にてマンション開発・販売統括・管理支援などの主任を務める中、
CFP®資格を取得。
2000年8月より独立系FPとして独立。
㈱住まいと保険と資産管理、㈱ユナイテッドファイナンシャルプランナーズ、オフィス秀梨&コンサルティングネットワークス㈱ 、以上、3つのFP関連会社の設立に参画。
数少ない 金融商品販売を伴わない コンサルティング業務をメインとした
~ 「お客様サイドのFP」 「教科書通り のFP」 として、活動して17年目。
現在、お客さまサイドに立ったシンの独立系実務家FPとして、そのネットワーク確立のため、
WEBサイト『マイアドバイザー』http://www.my-adviser.jp/ を運営、
法政大学(情報科学部)・産業能率大学兼任講師も勤める。

最近のご相談&FPサポートは、30~40歳代の方の住宅購入サポート、50歳代以降
の方のご自宅(中古住宅)の対処~買換えやリフォーム、賃貸物件への変更、
空き家対策などが中心である。

内容紹介

・生計の成り立っている FP は?
・そもそもFPって( FP の役割 とは?)
・事例から知るFPの責任
・FP ビジネスを分類する
・地域に密着した独立 FPビジネス展開例
・「自分」の ビジネス展開を考える
・FP ビジネス の発想と肝

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