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FP継続教育セミナー情報

個別相談に活かす年金の基礎知識と確定拠出年金

個別相談に活かす年金の基礎知識と確定拠出年金

複雑で分かりにくい年金制度ですが、お客様に分かりやすく説明するために押さえておきたいポイントをお伝えします。
ライフプラン相談に活かすために必要な、年金制度の基礎知識や確定拠出年金と話題のiDeCoなどについて解説します。簡単な個別ワーク等を交えて学んでもらいます。
  • 講師黒須 かおり
  • 日時2021年7月23日(金)10:00~13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5500円(税込)
  • 単位3(ライフ)
講師プロフィール

ファイナンシャルプランナー CFP(R)
FPラポール株式会社代表取締役。
2007年FP資格取得保険会社、保険代理店をへて女性による女性のための独立系FP会社にて勤務。
2016年、個人事務所FPofficeRapportを設立。
女性を中心にマネーとキャリアのコンサルティングを行う。
2019年個人事務所からFPラポール株式会社を設立し、代表取締役に就任。

内容紹介

1.お客様のライフプランを考えるために必要な年金基礎知識
2.知っておきたい確定拠出年金企業型・個人型の仕組みと特徴
3.相談に活かす2022年度からの年金制度の変更点の確認
4.老後資金の準備のしかた

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  • コース窓口・相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料7,590円(税込)
  • 教材テキスト1冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子