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FP継続教育セミナー情報

【大阪】多様化するライフスタイルにおける資産運用アドバイス

【大阪】多様化するライフスタイルにおける資産運用アドバイス

  • 講師岡本  美紀
  • 日時2021年9月26日(日)10:00~13:00
  • 会場エル大阪601号室(大阪府立労働センター) [ アクセス ]
  • 受講料5500円(税込)
  • 単位3(金融)
講師プロフィール

ファイナンシャルプランナー(AFP)
1986年兵庫県生まれ 兵庫県在住
甲南女子大学人間教育学科卒業後、地元の証券会社に勤務する。
証券会社では、個人を対象にしたリテール営業を行い、金融商品の販売を行う。
現在は、FPとして相談業務・講師活動を中心に活動している。

内容紹介

1.ライフスタイルの多様化
 ・雇用形態の多様化
 ・働き方の多様化
 ・家族形態の多様化

2.各年代における運用に最適な金融商品
 ・お金を増やす方法
 ・生活の質を高めるための資産運用術
 ・期待リターンとリスク許容度

3.資産運用における留意点
 ・資金の優先順位
 ・投資優遇制度の活用
 ・ホームアセットバイアス

4.資産運用相談におけるポイント
 ・資金の目的の把握
 ・長期・分散投資の必要性
 ・運用の柔軟性
 ・銘柄の選択

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