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FP継続教育セミナー情報

富裕層を多く顧客にもつFPが伝授!開業から顧客獲得方法まで

富裕層を多く顧客にもつFPが伝授!開業から顧客獲得方法まで

  • 講師伊藤 亮太
  • 日時2021年11月6日(土)10:00~13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5500円(税込)
  • 単位3(倫理)
講師プロフィール

慶應義塾大学大学院商学研究科(専門は社会保障・年金)修了後、証券会社の営業・経営企画部門等で活動。
2007年11月、「スキラージャパン株式会社」を設立。個人の資産設計を中心としたマネー・ライフプランニングの提案・サポート等を行うと同時に、企業やオーナーに対する経営コンサルティング、相続・事業承継設計の提案・サポートを主に行っている。

内容紹介

1.開業しようと思えば誰でもできる!
 FPとして開業する開業の仕方、どんなものが必要となるかについてお話しします。

2.FP相談顧客の獲得方法は?
 実際に私が今までに行ってきた顧客獲得方法(失敗事例から成功事例まで)をお話しします。

3.講師・講演・執筆などの依頼獲得方法
 実際に私が今までに行ってきた依頼獲得方法(失敗事例から成功事例まで)をお話しします。
 独立系FPといっても様々ですので、私が知っている限りの営業手法についてはお話しします。

少しでも多くの方に開業から顧客獲得プロセスの一つの参考としていただければ幸いです。

関連する書籍・情報

富裕層取引に強くなるコース【3ヶ月コース】

富裕層取引に強くなるコース【3ヶ月コース】

  • コース窓口・相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料12,100円(税込)
  • 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員伊藤 亮太(スキラージャパン㈱)