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つみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏの完全理解と投資信託の選び方

つみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏの完全理解と投資信託の選び方

  • 講師小松　英二
  • 日時2022年6月5日（日）10:00～13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5500円（税込）
  • 単位3（金融）
講師プロフィール

1958年　長野県生まれ
1981年　筑波大学社会工学類(社会経済計画専攻)卒業
1981年　日本銀行入行
2004年　日本ＦＰ協会認定ＣＦＰ®資格取得
2006年　日本銀行を退職
2007年　ファイナンシャルプランナーとして独立開業

資産運用、ライフプラン、相続対策を中心に相談業務、執筆活動を展開。
生活者向けセミナー、ＦＰ資格の合格対策講座、企業内研修（野村證券、第一生命、メットライフアリコ生命、銀行・信金等多数）、ＦＰ協会支部（山梨・埼玉・高知・熊本）研修会などの講師も務める。
2010年同協会「FP広報センター」相談員、2012年同協会東京支部・副支部長

執筆：近代セールス社「Financial Adviser」
①FP相談事例の通年連載、②経済指標の読み方の通年連載
NTTコミュニケーションズ・OCN「家庭のマネー学」
著書「５０歳から知っておくべき　増やして減らさない！マネー講座（共著）」（宝島社）、日本ＦＰ協会「ＦＰジャーナル」誌上講座で金融資産運用を担当　など多数

内容紹介

（仕組みの理解）
１．優遇税制（ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡ、つみたてＮＩＳＡ、イデコ）の特性・違い
２．優遇税制のメリット・デメリットと活用するうえでの注意点、知っておきたい落とし穴
３．２階建てNISA、イデコの要件緩和など改正事項のフォロー
（実際の活用）
１．ライフプランにおける優遇制度と投資信託の使い方
２．投資信託を選ぶ眼！シャープレシオ、デュレーションなどの指標の見方　など

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