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FP継続教育セミナー情報

シニアからニーズの多いキャリアデザイン・お金と素敵な生き方

シニアからニーズの多いキャリアデザイン・お金と素敵な生き方

人生100年時代が注目されて、最近シニア世代のお客さまから今後のリタイアメント プランのご相談が多くなって来ております。 具体的な相談事例やアドバイスの方法を分かりやすく・楽しみながらお伝えします。

  • 講師乾 晴彦
  • 日時2022年8月3日(水)10:00~17:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料11000円(税込)
  • 単位6(ライフ)
講師プロフィール

CFP®、DCアドバイザー、宅建主任、証券外務員一種資格
昭和31年生まれ。
都市銀行、損保会社本社課長・支社長としてコンサルティング業務を担当する。
その後、三菱証券(現 三菱UFJ証券)の人材開発室で、FPの教育や社内講師を務め、生命保険の教育責任者を経験。
現在、独立開業にて活躍中。

内容紹介

(1)シニア世代からご相談の多い内容
・輝く人生を送るためには(スキルアップ、経験と人間力、生産性の向上)
・会社から期待されていること・素敵な生き方(「まだまだ」働ける)
・後輩に良い影響力(仕事や生き方に対する誇り、頼れる存在)

(2)人生100年時代にふさわしい生き方&現在FPに多いご相談事例
・3つの所得、社会保障制度のご確認(ドイツなどの欧米の制度も)
・100歳まで生存する確率(男女別)とそのためのご対応
・老後資金2,000万円問題の中身は、公的年金の所得代替率
・「任意後見契約」と「財産管理委任契約」のポイントと違いは
・マネー関連:GPIF(公的年金)の現状、為替、コア&サテライト運用

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  • 編集委員SMBCコンサルティング(株)経営相談部
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  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヵ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員●エイル総合会計事務所 税理士  畑山 恵子 ●野田税理士事務所 税理士  野田可津也 ●島田直子税理士事務所 税理士  島田 直子 ●櫻井総合会計事務所 税理士  櫻井 洋光 ●㈱アセットビルド  代表取締役  猪俣 淳
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  • 編集委員●エイル総合会計事務所 税理士  畑山 恵子 ●野田税理士事務所 税理士  野田可津也 ●島田直子税理士事務所 税理士  島田 直子 ●櫻井総合会計事務所 税理士  櫻井 洋光 ●㈱アセットビルド  代表取締役  猪俣 淳
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  • 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員伊藤 亮太(スキラージャパン㈱)