FP継続教育セミナー情報
【大阪】多様化するライフスタイルにおける資産運用アドバイス
- 講師岡本 美紀
- 日時2024年11月9日（土）10:00～13:00
- 会場大阪府立労働センター エル大阪704号室 [ アクセス ]
- 受講料5500円（税込）
- 単位3（金融）
ファイナンシャルプランナー（AFP）
1986年兵庫県生まれ 兵庫県在住
甲南女子大学人間教育学科卒業後、地元の証券会社に勤務する。
証券会社では、個人を対象にしたリテール営業を行い、金融商品の販売を行う。
現在は、ＦＰとして相談業務・講師活動を中心に活動している。
内容紹介
１.ライフスタイルの多様化
・雇用形態の多様化
・働き方の多様化
・家族形態の多様化
２.各年代における運用に最適な金融商品
・お金を増やす方法
・生活の質を高めるための資産運用術
・期待リターンとリスク許容度
３.資産運用における留意点
・資金の優先順位
・新NISA制度
・ホームアセットバイアス
4.資産運用相談におけるポイント
・資金の目的の把握
・長期分散投資の必要性
・運用の柔軟性
・銘柄の選択
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- コース相談業務
- 受講期間2ヶ月
- 受講料11,000円（税込）
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 編集委員中野 克彦（リンクイノベーション代表）／小松 英二（ゴールデンエイジ総研代表)）
資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【3ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間3ヶ月
- 受講料12,540円（税込）
- 教材テキスト2冊（2ヶ月コースと同様）
- 添削指導3回（第１回・第２回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
- 編集委員中野 克彦（リンクイノベーション代表）／小松 英二（ゴールデンエイジ総研代表)）
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- 日時2024年10月13日（日）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5500円（税込）
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