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新NISAとiDeCoの完全理解と投資信託の選択における基礎知識

新NISAとiDeCoの完全理解と投資信託の選択における基礎知識

  • 講師小松　英二
  • 日時2024年12月21日（土）10:00～13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5500円（税込）
  • 単位3（金融）
講師プロフィール

1958年　長野県生まれ。
1981年　筑波大学社会工学類(社会経済計画専攻)卒業。
1981年　日本銀行入行。
2004年　日本ＦＰ協会認定ＣＦＰ資格取得。
2006年　日本銀行を退職。
2007年　ファイナンシャルプランナーとして独立開業。

資産運用、相続対策を中心に相談業務を展開。
生活者向けセミナー、企業・金融機関の社内研修などの講師も務める。
帝京大学経済学部講師として金融教育にも従事。
著書：「はじめての金利×物価×為替の教科書」（ビジネス教育出版社）他多数

資格：ＣＦＰ・ＤＣ(確定拠出年金　日本版401Ｋ)プランナー２級　金融知力普及協会認定　金融知力インストラクター　住宅金融普及協会認定　住宅ローンアドバイザー　証券外務員(証券仲介業者)

内容紹介

１．不安が広がる公的年金！税制優遇の拡大
２．iDeCo（個人型ＤＣ）の特性と制度改正
３．新NISA　～ＮＩＳＡ制度の抜本的拡充・恒久化
４．新NISAとiDeCo！うまく併用するメリットは大きい
５．投資信託を選ぶ眼！シャープレシオ、デュレーションなどの指標の見方

関連する書籍・情報

はじめての投信セールスコース

はじめての投信セールスコース

  • コース預り資産
  • 受講期間３ヶ月
  • 受講料11,660円（税込）
  • 教材テキスト3冊
  • 添削指導通常添削3回
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 　代表取締役社長 　橋本　正明／㈱フィナンシャル・ラボ 　取締役　研修担当　梶川真理子
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