FP継続教育セミナー情報
【大阪】長寿化に備えるために今からするべき資産運用
- 講師岡本 美紀
- 日時2025年2月22日（土）14:00～17:00
- 会場大阪府立労働センター エル大阪707号室 [ アクセス ]
- 受講料5500円（税込）
- 単位3（金融）
ファイナンシャルプランナー（AFP）
1986年兵庫県生まれ 兵庫県在住
甲南女子大学人間教育学科卒業後、地元の証券会社に勤務する。
証券会社では、個人を対象にしたリテール営業を行い、金融商品の販売を行う。
現在は、ＦＰとして相談業務・講師活動を中心に活動している。
内容紹介
１.MY老後資金
・老後資金の考え方
・セカンドライフとインフレの関係性
・雇用形態の多様化
２.今からできる資金準備
・収支の見直し
・お金を増やす
・資産寿命を延ばす
・期待リターンとリスク許容度
３.自分年金をつくる
・iDeco・NISAの活用
・年代別で見る資産運用
・ホームアセットバイアス
4.資産運用相談におけるポイント
・長期分散投資の必要性
・運用の柔軟性
・銘柄の選択
関連する書籍・情報
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わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘
３つのステップでスラスラわかる 個人型確定拠出年金iDeCo（イデコ）がよくわかる本
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～共働き800万円以下の夫婦でもハッピーライフ～ プチ贅沢を楽しみながらムリなく資産を増やす 暮らしとおかね Vol.12
コロナに負けない 老後資産づくりの原理原則 暮らしとおかねVol.8
Ｑ＆Ａでサクサクわかる 金 融 の 世 界
資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間2ヶ月
- 受講料11,000円（税込）
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 編集委員中野 克彦（リンクイノベーション代表）／小松 英二（ゴールデンエイジ総研代表)）
資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【3ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間3ヶ月
- 受講料12,540円（税込）
- 教材テキスト2冊（2ヶ月コースと同様）
- 添削指導3回（第１回・第２回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
- 編集委員中野 克彦（リンクイノベーション代表）／小松 英二（ゴールデンエイジ総研代表)）
【大阪】資産運用相談における年代別ポイント
- 講師岡本 美紀
- 日時2024年12月14日（土）
- 会場エル・おおさか 704号室 （大阪府立労働センター）
- 受講料5500円（税込）
- 単位3（金融）
これで安心！新NISAとiDeCoによる投信積立・資産形成
- 講師益山 真一
- 日時2024年12月15日（日）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5500円（税込）
- 単位3（金融）
究極の資産形成！長く楽しく稼げる仕事につく方法
- 講師福本 芳朗
- 日時2024年12月8日（日）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5500円（税込）
- 単位3（ライフ）
老後にゆとりある生活！公的年金と私的年金の上手な組合せ
- 講師桶谷 浩
- 日時2024年12月7日（土）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5500円（税込）
- 単位3（ライフ）
60歳からの働き方とお金の増やし方・守り方
- 講師浦上 登
- 日時2025年1月19日（日）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5500円（税込）
- 単位3（ライフ）
金利と不動産から読み解く2025年「個人資産運用」展望
- 講師高橋 克英
- 日時2025年1月25日（土）
- 会場弊社セミナールーム
- 受講料5500円（税込）
- 単位3（金融）
