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FP継続教育セミナー情報

ChatGPTを活用したFP相談における顧客対応力向上

ChatGPTを活用したFP相談における顧客対応力向上

  • 講師岸田 康雄
  • 日時2025年3月29日(土)14:00~17:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5500円(税込)
  • 単位3(倫理)
講師プロフィール

 公認会計士、税理士、宅地建物取引士、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、中小企業診断士、行政書士、国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)、一橋大学大学院修了(経営学および会計学専攻)。
 監査法人にて会計監査業務、税理士法人にて相続税申告業務に従事。三菱UFJ銀行ウェルス・マネジメント営業部ファミリーオフィス室、みずほ証券投資銀行部M&Aアドバイザリーグループ、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部不動産グループ、SMBC日興証券企業情報部に在籍し、企業経営者の相続・事業承継対策から大企業のクロスボーダーM&Aまで幅広く担当した。
 また、テクノアルファ監査役など上場企業の経営に従事した。
 現在は、東京博善あんしんサポート株式会社取締役、事業承継コンサルティング株式会社取締役として、不動産相続と事業承継を中心とするシニア・エンディング事業の経営に従事している。
 令和2年度日本公認会計士協会「事業承継支援専門部会」委員、平成28年度中小企業庁「事業承継ガイドライン委員会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援コンサルティング研究会」代表幹事。

内容紹介

第1章 ChatGPTを仕事で使おう
1. 基本的な使い方
・プロンプトとは
・役割を与える
・目的を明確にする
・回答の表現や出力形式を伝える

第2章 情報収集に役立つ使い方
・専門的な情報を調べる
・文章を要約する
・長文を入力する方法
・PDFファイルの文章を読む
・PDFファイルから情報を検索する
・表にまとめる
・アイデアを出してもらう

第3章 FP相談におけるChatGPTの使い道

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