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FP継続教育セミナー情報

富裕層ビジネスで必要な知識(相続・不動産編)

富裕層ビジネスで必要な知識(相続・不動産編)

  • 講師乾 晴彦
  • 日時2017年11月19日(日)10:00~17:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料10800円(税込)
  • 単位6(相続)
講師プロフィール

CFP®、DCアドバイザー、宅建主任、証券外務員一種資格
昭和31年生まれ。
都市銀行、損保会社本社課長・支社長としてコンサルティング業務を担当する。
その後、三菱証券(現 三菱UFJ証券)の人材開発室で、FPの教育や社内講師を務め、生命保険の教育責任者を経験。
現在、独立開業にて活躍中。

  • セミナー申込

内容紹介

1. 富裕層マーケットの最近の動きの変化
・都道府県別の「資産10億円超のビリオネア人口」
・会社経営者、会社役員、医師などが多く、大半が副業で不動産経営をされている
・開拓方法&新規顧客を見つけるノウハウ

2. 富裕層(属性別)がFPに期待するもの
・富裕層に多い属性&富裕層から相談の多い悩みとは
・富裕層の顧客ニーズとは

3. 富裕層からの相談の多い内容(相続・不動産関連)
・民法の「相続編」で重要な内容(富裕層独自のもの)
・財産評価基本通達(昭和39年施行)の注意点
・遺産分割:死因贈与契約書のニーズの多くなってきた背景
・公正証書遺言(公証人とは?手続きの流れ)
・最近多い遺言信託とは
・相続税の合法的な節税方法、相続対策の失敗例
・相続財産の名義書換の手続き
・マンション経営でおさえておきたいポイントと顧客ニーズの変化
・マンション経営で成功する人と失敗する人の違い
  
4. 富裕層の顧客の相談事例(相続・不動産関連)
(1)上場会社の役員(現役・退職者)からのご相談
(2)オーナー会社の社長や自営業者からのご相談
(3)土地持ち地主からのご相談

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  • 監修大島 猛(㈱大島ビジネスコンサルタント代表)
  • 編集委員相続トラブル研究会