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FP継続教育セミナー情報

FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

平成30年1月からつみたてNISAの利用が始まります。そこで、FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案について考えます。
  • 講師大泉 稔
  • 日時2018年1月10日(水)10:00~13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(金融)
講師プロフィール

20歳代前半
市原刑務所で法務教官をやっていましたが短期で退職。
20歳代後半~30歳代前半
タクシー会社の交通事故係として、1000件を処理。
30歳代半ば
社会保険庁の年金電話相談員として5000件に対応。
現 在
フリーのファイナンシャルプランナーとして「セミナー講師・研修講師」
「アラフォー世代の保障の見直し」、「起業家の保障コンサルティング」
の3本柱で活動を展開しています。

  • セミナー申込

内容紹介

1.つみたてNISAの制度の概要
2.つみたてNISAの対象になった商品の例
3.iDeCoとの比較
4.既存のNISAとの比較
5.ライフステージ別のつみたてNISAの提案例
6.積立投資の効果

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