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FP継続教育セミナー情報

「つみたてNISA」利用のコツと対象商品の整理・分析

「つみたてNISA」利用のコツと対象商品の整理・分析

  • 講師中里 邦宏
  • 日時2018年1月13日(土)10:00~13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(金融)
講師プロフィール

独立系FP事務所 FP提案書工房 代表
CFP®、証券アナリスト検定会員、認定テクニカルアナリスト、1級FP技能士、1級DCプランナー。

2004年にFPとして独立後、個人相談、執筆、講演活動を行う。2000年より個別株式投資および独自分析をし、近年は投資系の資格も取得し執筆や講演に活かしている。

活動:パルシステム・地域FP相談員、日本FP協会東京支部・副支部長(2010年?現任)、同協会「FP広報センター」相談員(2010年

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内容紹介

この1月から始まる「つみたてNISA」は、非課税投資枠40万円/年、最長投資期間20年という制度です。

(1)利用が想定されるドルコスト平均法を用いた長期投資と、国際・資産分散投資にあたり知っておくべき注意点とコツを、過去の時系列データを基にした分析結果を用いて解説します。
(2)投資対象は金融庁が定めた一定の要件を備えた、インデックス投資信託98本・アクティブ運用投資信託等14本(10月10日現在)と限られます。これら対象投信の中から自分で絞り込めるように、特徴等を整理して解説します。

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