金融業界でグローバルに活躍できる人材を養成 ビジネス教育出版社

FP継続教育セミナー情報

最新確定拠出年金~相談現場での活用と知っておきたい落とし穴

最新確定拠出年金~相談現場での活用と知っておきたい落とし穴

税制優遇を受けつつ老後資金を用意できる確定拠出年金はメリットの大きい反面、利用には注意すべき点もあります。受取り方によっては税金と手取りが違ってくるケースも。
確定拠出年金活用アドバイスはFPに必須となるため、その活用と注意点についてお伝えしていきます。
  • 講師福島えみ子
  • 日時2018年1月13日(土)14:00~17:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(ライフ)
講師プロフィール

大学卒業後1992年に都市銀行に入行。複数の銀行にて勤務後、相続、金融、不動産分野の案件を扱う法律事務所に転職。その後独立系ファイナンシャルプランナー会社にて勤務。2014年10月より独立。相談・セミナー・執筆、経営者・企業向けコンサルティングに従事。

日本FP協会 広報センター相談員(2014年)
一般向けセミナー、企業様向け研修・労働組合様主催セミナー
確定拠出年金導入・継続研修講師 、高校・大学での金融教育授業等年間複数回実績

  • セミナー申込

内容紹介

1.確定拠出年金の制度と位置づけ
2.企業型確定拠出年金の類型と個人型の違い~選択制・マッチング拠出とは?
3.確定拠出年金の基本と税制優遇の知識
4.改正確定拠出年金の内容と影響
5.差がつく確定拠出年金の受取戦略~運用はすべて出口戦略がカギ
6.確定拠出年金と社会保険の関係
7.個人型加入前にチェックしておきたい確定拠出年金の注意点
8.NISAなど他の非課税制度との比較と使い分け
9.知っておきたい確定拠出年金の落とし穴~相談の現場での例
10.ライフプランをふまえた確定拠出年金の活用とは
11.導入を希望する経営者へのアドバイスのポイント
12.小規模企業共済等の違いとそれぞれのメリット・デメリットは?

関連する書籍・情報

よくわかる確定拠出年金コース【3ヶ月コース】

よくわかる確定拠出年金コース【3ヶ月コース】

  • コース窓口・相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料7,350円(税込)
  • 教材テキスト1冊
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ エグゼクティブマネジャー 梶川真理子