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FP継続教育セミナー情報

【大阪会場】多様化するライフスタイルにおける資産運用アドバイス

【大阪会場】多様化するライフスタイルにおける資産運用アドバイス

  • 講師岡本 美紀
  • 日時2018年1月20日(土)10:00~13:00
  • 会場エル大阪(大阪府立労働センター)本館704号室 [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(金融)
講師プロフィール

ファイナンシャルプランナー(AFP)
1986年兵庫県生まれ 兵庫県在住
甲南女子大学人間教育学科卒業後、地元の証券会社に勤務する。
証券会社では、個人を対象にしたリテール営業を行い、金融商品の販売を行う。
現在は、FPとして相談業務・講師活動を中心に活動している。

  • セミナー申込

内容紹介

1.ライフスタイルの多様化
・雇用の多様化
・非婚・未婚・離婚率
・家族形態の変化

2.各年代における運用に最適な金融商品とは
・資産運用と資産管理の考え方
・金融商品の種類と特徴
・期待リターンとリスク許容度

3.資金運用における留意点
・資金の優先順位
・NISA制度の活用
・iDeCoの活用

4.資産運用相談におけるポイント
・資金目的の把握
・長期投資・分散投資の必要性
・運用の柔軟性
・ポートフォリオ構築におけるポイント

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  • コース預り資産
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料11,820円(税込)
  • 教材テキスト2冊 (2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員橋本正明(㈱フィナンシャル・ラボ代表取締役社長)/梶川真理子(㈱フィナンシャル・ラボ エグゼクティブマネジャー)
はじめての投信セールスコース

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  • コース預り資産
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料10,800円(税込)
  • 教材テキスト3冊
  • 添削指導通常添削3回
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ  代表取締役社長  橋本 正明/㈱フィナンシャル・ラボ  エグゼクティブマネジャー  梶川真理子