金融業界でグローバルに活躍できる人材を養成 ビジネス教育出版社

FP継続教育セミナー情報

富裕層顧客を多く持つFPが伝授!「実践富裕層アプローチ法」
*中止となりました

富裕層顧客を多く持つFPが伝授!「実践富裕層アプローチ法」

  • 講師伊藤 亮太
  • 日時2018年1月21日(日)10:00~13:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(倫理)
講師プロフィール

慶應義塾大学大学院商学研究科(専門は社会保障・年金)修了後、証券会社の営業・経営企画部門等で活動。
2007年11月、「スキラージャパン株式会社」を設立。個人の資産設計を中心としたマネー・ライフプランニングの提案・サポート等を行うと同時に、企業やオーナーに対する経営コンサルティング、相続・事業承継設計の提案・サポートを主に行っている。

  • セミナー申込

内容紹介

1.日本の富裕層の状況(世帯数、職業、相続対策実施割合などを説明)

2.富裕層の開拓方法

3.資産運用アプローチ

4.相続対策アプローチ

5.不動産投資・土地活用アプローチ

6.生命保険アプローチ

7.富裕層の海外移住が増えている。その状況と理由とは?(教育、税対策など)

8.アジア最大の病院持株会社IHH、タイ・リエイ
(日本人高齢者向けの滞在型介護施設運営)にみる日本の富裕層の動向

9.富裕層向けの旅行ブランド、富裕層が好む進学校、アメックスプラチナカード等最新の富裕層情報を紹介

関連する書籍・情報

富裕層取引に強くなるコース【3ヶ月コース】

富裕層取引に強くなるコース【3ヶ月コース】

  • コース窓口・相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料11,820円(税込)
  • 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員伊藤 亮太(スキラージャパン㈱)