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FP継続教育セミナー情報

【大阪会場】FP実務!富裕層における相続問題と対策

【大阪会場】FP実務!富裕層における相続問題と対策

  • 講師堀内 孝富
  • 日時2018年4月28日(土)14:00~17:00
  • 会場エル大阪(大阪府立労働センター) 本館704号室 [ アクセス ]
  • 受講料5400円(税込)
  • 単位3(相続)
講師プロフィール

1973年奈良県生まれ 大阪市在住
トータルライフコンサルタント(TLC)/相続診断士
関西大学卒業後、「人のお役に立ちたい」をモットーに深く広く経験を積み重ね、外資系生命保険会社とご縁を頂く。
【保険の身近な掛り付けホームドクター】としてコンサルタント業務を推進し、保険以外ファイナンシャル相談をも含め1人でも多くの顧客満足に努めている。

  • セミナー申込

内容紹介

1.富裕層の実態を知る
(1)富裕層の形態
(2)法人化のメリットと留意点

2.相続に必要なポイント
(1)5つの課題
(2)自社株評価と出資持分評価

3.自身の実務体験紹介
(1)相続時精算課税制度の活用
(2)現物支給と小規模宅地特例の活用
(3)二次相続を踏まえた提案

4.まとめ

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  • コース窓口・相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料11,820円(税込)
  • 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員伊藤 亮太(スキラージャパン㈱)

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東京都千代田区九段南4丁目
7番13号
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