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通信教育講座情報

実践 保険活用アドバイスコース【3ヶ月コース】

相談業務

<デジタル教科書付>顧客本位の最適提案スキル向上を目指す実践 保険活用アドバイスコース【3ヶ月コース】

(『保険の販売ルールと相談に強くなるコース』改題)保険商品の基本的なしくみと特性を知り、保険ニーズを 捉えた顧客本位の提案スキル向上を目指す

●保険募集体制の留意点、フィデューシャリー・デューティー、高齢者取引とクーリングオフなどの最新動向を詳解。顧客サービスアップにつながる最適提案スキルの向上を目指す
●保険の基本的なしくみと特性を知り、個人・法人の税金・税務や公的保障制度を踏まえた商品提案、富裕層向け提案など、さまざまな提案に強くなる

<*日本FP協会継続教育(リスク) AFP;7.5単位 CFP;11単位>

【デジタル教科書とは?】
 テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。 当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。

  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料11,880円(税込)
  • 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役 研修担当 梶川真理子
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内容紹介

1 保険商品のしくみ

❶保険商品を取り巻く環境

❷生命保険の基本的なしくみ

❸公的保障制度を踏まえた保険商品の提案

❹保険商品と税金

2 保険ニーズへの最適提案のポイント
❶コンプライアンスを踏まえた勧誘

❷高齢のお客様に対する勧誘にあたって

❸アフターフォローのポイント

❹保険ニーズへの提案事例のポイント

 

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