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相続トラブル対策・事例研究コース【3ヶ月コース】

窓口・相談業務

金融取引に結びつく相続トラブル対策・事例研究コース【3ヶ月コース】

個人、中小法人の相続・事業承継でトラブルになりやすいケースを取り上げ、様々な視点から解決手法を学ぶ

●相続増税施行後の申告件数が本格的に増加する時期を迎え、金融機関にとって相続ビジネスは巨大市場に!
●間違えやすい諸手続から税制特例の有効活用、自社株・後継者対策まで、実務経験豊富な執筆陣が徹底解説

<*日本FP協会継続教育(相続) AFP;7.5単位 CFP;11.5単位>
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料14,040円(税込)
  • 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員一般社団法人 相続診断協会
  • 資料請求
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内容紹介

1 相続手続から遺言・成年後見制度まで
 ❶相続手続
●相続が発生したら●法定相続人と法定相続分●非嫡出子がいる場合の法定相続分●養子がいる場合の相続●内縁関係と相続●相続人が配偶者と子のケース●相続人が配偶者と直系尊属のケース●相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース●代襲相続●相続欠格●相続廃除●相続放棄●相続人が行方不明の場合●相続人の不存在●相続人が海外在住者の場合●遺産分割●遺産分割協議が調わない場合●相続財産の未分割●遺産分割協議によって相続税が課税される場合
❷遺言とエンディングノート
●遺言を遺したいと思ったら●自筆証書遺言があった場合の手続●自筆証書遺言の失敗例●公正証書遺言があった場合の手続●自筆証書遺言と公正証書遺言の比較●特別受益●寄与分●遺留分●遺言書作成後の注意点●死因贈与●エンディングノートに想いを遺す
❸成年後見制度
●法定後見と任意後見●老人ホームに入所するために自宅を売却した場合●生前相続対策を行いたいが、本人が認知症の場合●相続人が認知症の場合
 
2 相続・相続税対策と事業承継等
❶相続・相続税対策
●相続税の課税価格●相続税の総額●各相続人の納付すべき相続税額と配偶者の税額軽減●二次相続の活用●相続財産の探し方●相続人全員が相続放棄をした場合●連年贈与による相続税対策●住宅取得等資金の贈与●教育資金、結婚・子育て資金の贈与●賃貸用不動産による相続税対策●小規模宅地等の特例による相続税対策●相続財産の大部分が不動産である場合の納税資金対策●相続・贈与税にかかる平成28年度税制改正のポイント(29年度改正は補遺に収録)
❷事業承継等
●同族会社の相続税対策●事業承継税制を利用した相続税対策●種類株式の活用●会社経営者の個人保証と相続●代表者から会社への回収見込みのない貸付金と相続●後継者対策

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  • コース窓口・相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料13,370円(税込)
  • 教材テキスト2冊・別冊 (2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 編集委員鈴木 高広((株)アウェイクコンサルティング 代表取締役 税理士)/鈴木 真紀(アウェイク総合会計事務所 代表 税理士)
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  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料10,800円(税込)
  • 教材テキスト2冊 別冊「納税対策Q&A 不動産・相続編」
  • 添削指導2回
  • 編集委員鈴木 高広((株)アウェイクコンサルティング 代表取締役 税理士)/鈴木 真紀(アウェイク総合会計事務所 代表 税理士)
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  • コース窓口・相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料11,820円(税込)
  • 教材テキスト2冊 (2ヶ月コースと同様)
  • 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
  • 監修大島 猛(㈱大島ビジネスコンサルタント代表) 
  • 編集委員相続トラブル研究会
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  • 監修大島 猛(㈱大島ビジネスコンサルタント代表)
  • 編集委員相続トラブル研究会
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  • コース窓口・相談業務
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料14,040円(税込)
  • 教材テキスト3冊
  • 添削指導3回
  • 編集委員SMBCコンサルティング(株)経営相談部