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融資判断力をアップする稟議書の作り方コース

融資/審査

ワークシート・事例で学ぶ融資判断力をアップする稟議書の作り方コース

決済がすんなり下りる説得力ある稟議書の作り方をワークシート・事例で習得することによって、実態把握、目利き力の向上を目指す

● 稟議書の作成過程に沿って、記載のしかた、ポイントを具体的に解説
●「良い稟議書」「不十分な稟議書」の例示をもとに、的確な作成方法をマスターする
● 実践で活用できるように、考えながら記入するワークシートを随所に収録
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料5,650円(税込)
  • 教材テキスト1冊
  • 添削指導2回
  • 編集委員山越 輝雄(㈱長野企業コンサルティング代表取締役)
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内容紹介

❶貸出稟議書の意義と役割
●貸出稟議書とは、そしてその役割とは(稟議制度とは/貸出稟議書の機能/稟議制度(決裁)の特徴と対応/本部稟議と店内稟議)
●貸出稟議書の作成-申込みから決裁まで(貸出稟議書の決裁プロセス/貸出稟議書の構成/貸出稟議書に記載すべき基本的項目/所見(担当者意見・営業店意見)/【事例】「所見」欄の記載)
❷貸出稟議書の作成から決裁までのポイント
●良い貸出稟議書の条件(読みやすい内容であること/採否の判断を行うために必要十分な事項が記述されていること/十分な時間的余裕をもって提出すること)
●良い貸出稟議書を作成するコツ(読み手は誰かを意識して書くこと/本部決裁の特性を踏まえて対応すること/受付時における注意事項/新規融資先に対する対応・心構え)
●担当者の対応(姿勢)(渉外(得意先)担当者に求められる対応/窓口(融資)担当者に求められる姿勢)
●不十分な貸出稟議書(不十分な貸出稟議書の例/新人や若手担当者が陥りがちなミス/渉外担当者が陥りがちなミス/【事例】渉外担当者の貸出稟議書)
❸稟議種類ごとの検討事項と記載上のポイント
●定型的な貸出稟議書(申込金額の算定/経常運転資金…【事例】/増加運転資金…【事例】/決算資金/季節資金)
●個別案件についての稟議(在庫資金(備蓄資金/滞貨資金)…【事例】/減産資金/つなぎ資金…【事例】/赤字資金/長期運転資金/設備投資資金/多店舗展開企業の出店資金…【事例】小売業の経営指標の見方/他行肩代り資金)
❹説得力ある稟議書の作成に必要な事業実態の把握
●製造業(【事例】在庫の動きに着目した汎用部品メーカーの事例/【事例】在庫の動きに着目した下請けメーカーの課題発見/【事例】従業員の定着率)
●海外現地法人(【事例】現地法人幹部へのヒアリング/【事例】現地法人幹部との面接/【事例】海外生産移管と連結損益の計算/【事例】現地法人が付加価値の低い受注を行っているケース/【事例】労務比率の推移に基づいた効率評価)
●建設業(【事例】限界利益による分析事例)
●卸・小売業(【事例】多店舗展開小売業にかかわる戦略上の課題)
 
 

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