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ライフプランに欠かせない年金知識
～制度を学ぶだけでは終わらない、FPとしての提案力を身につける～
申込期限：2026年10月13日（火）まで
開催概要
Event overview
セミナー詳細
サブタイトル
～制度を学ぶだけでは終わらない、FPとしての提案力を身につける～
概 要
ライフプランを提案するうえで、公的年金は老後の生活を支える重要な収入源です。
しかし、FPに求められるのは年金制度を説明することではなく、お客様一人ひとりの価値観や希望に寄り添い、その人らしい人生を実現するための選択肢を提案することです。
本講義では、「ライフプランに欠かせない年金知識」をテーマに、ねんきん定期便の読み方、受給開始時期の考え方、在職老齢年金、加給年金・振替加算、年金分割、遺族年金など、ライフプラン提案に必要な制度を実務の視点から整理します。
さらに、ケーススタディを通じて、お客様の望む暮らしを起点に、年金をどのようにライフプランへ反映し、不足する収入を「働く」「資産運用」「支出の見直し」などの選択肢で補うかを考えます。
制度を学ぶだけで終わらない、FPとしての提案力を身につける講義です。
講師紹介
越原 市美
電電公社（現NTT）入社後、1988年にNTT本社移動体通信事業部（現NTTドコモ）へ配属。
2022年まで株式会社NTTドコモに勤務し、通信業界の最前線でキャリアを築く。
在職中の2003〜2009年には、社内起業家として株式会社ダブルスクエアの代表取締役を務め、著書『ノンキャリアからの子育て社長術』を出版。
NTTドコモ在職中にCFP®および1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得。
2022年の退職後、FPオフィス「ライフデザインラボ・オリーブ」を開業。
現在は、NPO法人にて週3日シニアの就労支援を行いながら、FPとして多方面で活動中。