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FP継続教育セミナー情報

FPビジネスと倫理 その1 ~書く:執筆業務編

FPビジネスと倫理 その1 ~書く:執筆業務編

  • 講師佐藤 益弘
  • 日時2022年3月26日(土)14:00~17:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5500円(税込)
  • 単位3(倫理)
講師プロフィール

東洋精糖(株)の不動産部門にてマンション開発・販売統括・管理支援などの主任を務める中、
CFP®資格を取得。
2000年8月より独立系FPとして独立。
㈱住まいと保険と資産管理、㈱ユナイテッドファイナンシャルプランナーズ、オフィス秀梨&コンサルティングネットワークス㈱ 、以上、3つのFP関連会社の設立に参画。
数少ない 金融商品販売を伴わない コンサルティング業務をメインとした
~ 「お客様サイドのFP」 「教科書通り のFP」 として、活動して17年目。
現在、お客さまサイドに立ったシンの独立系実務家FPとして、そのネットワーク確立のため、
WEBサイト『マイアドバイザー』http://www.my-adviser.jp/ を運営、
法政大学(情報科学部)・産業能率大学兼任講師も勤める。

最近のご相談&FPサポートは、30~40歳代の方の住宅購入サポート、50歳代以降
の方のご自宅(中古住宅)の対処~買換えやリフォーム、賃貸物件への変更、
空き家対策などが中心である。

内容紹介

1.FPビジネスの概要(話す(講演)・書く(執筆)・聴く(相談))
2.FPの6ステップと「書く(執筆)」業務の特徴
3.トラブル/コンプライアンス実例1(著作権関連)
4.トラブル/コンプライアンス実例2(委任関係)
5.トラブル/コンプライアンス実例3(クレーム対応)

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