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通信教育講座情報

投信・外貨・保険セールスに強くなるコース【2ヵ月コース】

預り資産

投信・外貨・保険セールスに強くなるコース【2ヵ月コース】

◯デジタル教科書あり ◯WEB添削選択可

●セールスアプローチからアフターフォローまで実務に役立つセールストーク満載ですぐ使えます
●投資信託、外貨建て金融商品などの価格変動商品および第3分野保険商品のセールスで、最大のポイントとなる「コンプライアンスを押さえた話法」、「お客さまのニーズを引き出す話法」について、具体的な場面を想定し、わかりやすく解説します
●自信を持ってお客さまの疑問•不安にお応えし、セールスすることができる知識•ノウハウが身につきます

<*日本FP協会継続教育(金融) AFP:7.5単位 CFP:10単位>

【デジタル教科書とは?】
 テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。  “受講者Myページ”の中で、受講期間中、閲覧することができます。

【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
  • 受講期間2ヵ月
  • 受講料11,220円(税込)
  • 教材テキスト2冊
  • 添削指導2回
  • 監修木内清章
  • 編集委員預り資産研究会
  • 講座申込

内容紹介

1.価格変動商品のセールスに対する心構え

 ➊これからの預かり資産セールス
  これからの預かり資産セールス/資産運用から財産形成へ/損をすることが心配……に対応する考え方
  投資の考え方(トータルリターン)/積立て投資という考え方/ライフプランからのアプローチ
 ❷アフターフォロー
  投信のアフターフォロー/アフターフォローで多いQ&A/保険のアフターフォロー/高齢者への対応
 ❸重要情報シート
  重要情報シートの活用
 ➍お客さまの疑問・不安あれこれ
  −さまざまなお客さまの質問に対する応酬話法を解説
  〈例〉/貯金しておけば大丈夫?/いつ買えばいいの?/余裕資金なんてない/海外のことはわからない
  値段の上がっているのがよい商品?/投信の収益分配金って毎回同金額?/年金の準備はまだ早い?
  為替ヘッジって何?/投資の失敗経験/預金と投信、保険のバランスは?
 ❺顧客別のセールストーク
  投資信託編/外貨預金編/貯蓄性保険編
 ➏個人型DC(iDeCo)
  個人型DCとは/年代別セールストーク

 

 

2.商品別・客層別のセールストーク

〈投資信託編〉
 ➊商品タイプ別のセールストーク
 ❷基本をおさえる!投資信託の税制
 ❸NISAのしくみとセールストーク
〈外貨預金編〉
 ➍お客さまの疑問・不安あれこれ
〈貯蓄性保険編〉
 ❺定額年金保険(外貨型)のポイントなど
 ➏基本をおさえる!年金保険の税制
 ❼一時払い終身保険のポイント
〈保障性保険編〉
 ❽医療保険&がん保険のポイント
 ❾ケース別・セールス話法例
 付録:ライフプラン作成のための各係数表

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