内容紹介

1.資産形成世代のマネーライフ相談のしかた

　➊ライフプランニング
　　ライフプランニングからの資産形成アドバイスほか
　❷資産形成の考え方
　　資産形成において取るべきリスク／積み立てによる資産形成ほか
　❸税制優遇制度の説明のポイント
　新NISA／個人型確定拠出年金ほか
　➍相談事例～お客様にふさわしいサービスを提供する～
　　事例1：貯蓄ゼロからの資産形成／事例2：早期にゆとりある生活ほか

 

 

2.相続・退職世代のマネーライフ相談のしかた

　➊人生100年時代の老後資金計画
　　金融庁が求める高齢社会の金融サービスほか
　❷定年前後の投資スタンス
　　資産は運用しながら取り崩す／高齢者に寄り添ったアドバイスほか
　❸退職前後の手続きのポイント
　　公的年金／健康保険／雇用保険ほか
　➍住まいの考え方
　　住まいの選択「持家VS賃貸」／持家のリフォームほか
　❺生命保険見直しの基礎知識
　　保険見直しの基礎知識／死亡リスクに備えるほか
　➏親、家族、自分の「医療・介護資金計画」
　　医療費の資金計画／病気に備える
　❼高齢者の財産を守る転ばぬ先の杖
　　成年後見制度のメリットデメリット／民事信託の特長ほか
　❽相続と相続税の対処法を知ろう
　　相続税改正で増える相続対策のニーズ／相続対策の具体例ほか

関連する書籍・情報

マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【２ヵ月コース】

• コース相談業務
• 受講期間2ヵ月
• 受講料11,220円（税込）
• 教材テキスト２冊
• 添削指導２回
• 編集委員リンク•イノベーション代表 中野克彦、ゴールデンエイジ総研代表 小松　英二