3ヵ月コース
¥12,760(税込)
受講期間 3ヶ月
添削回数 3回
テキスト２冊（2ヵ月コースと同様）
【デジタル教科書とは？】
テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。 “受講者Myページ”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
- 通信教育講座
- FP継続教育
- WEB添削可能
- デジタル教科書
投信・外貨・保険セールスに強くなるコース
- 預り資産
日本FP協会継続教育:金融
AFP:7.5 CFP:10
受講コース
Course
2ヵ月コース
¥11,220(税込)
受講期間 2ヶ月
添削回数 2回
テキスト２冊
概要
＊日本FP協会継続教育（金融） AFP：7.5単位 CFP：10単位
監修・編集・著者
監修者
- 木内清章
編集委員
- 預り資産研究会
講座詳細
●セールスアプローチからアフターフォローまで実務に役立つセールストーク満載ですぐ使えます
●投資信託、外貨建て金融商品などの価格変動商品および第3分野保険商品のセールスで、最大のポイントとなる「コンプライアンスを押さえた話法」、「お客さまのニーズを引き出す話法」について、具体的な場面を想定し、わかりやすく解説します
●自信を持ってお客さまの疑問•不安にお応えし、セールスすることができる知識•ノウハウが身につきます
＜＊日本FP協会継続教育（金融） AFP：7.5単位 CFP：10単位＞
カリキュラム
本講座で提供されるカリキュラムの概要です。
- 1.価格変動商品のセールスに対する心構え ➊これからの預かり資産セールス
これからの預かり資産セールス／資産運用から財産形成へ／損をすることが心配……に対応する考え方
投資の考え方（トータルリターン）／積立て投資という考え方／ライフプランからのアプローチ
❷アフターフォロー
投信のアフターフォロー／アフターフォローで多いQ&A／保険のアフターフォロー／高齢者への対応
❸重要情報シート
重要情報シートの活用
➍お客さまの疑問・不安あれこれ
−さまざまなお客さまの質問に対する応酬話法を解説
〈例〉／貯金しておけば大丈夫？／いつ買えばいいの？／余裕資金なんてない／海外のことはわからない
値段の上がっているのがよい商品？／投信の収益分配金って毎回同金額？／年金の準備はまだ早い？
為替ヘッジって何？／投資の失敗経験／預金と投信、保険のバランスは？
❺顧客別のセールストーク
投資信託編／外貨預金編／貯蓄性保険編
➏個人型DC（iDeCo）
個人型DCとは／年代別セールストーク - 2.商品別・客層別のセールストーク〈投資信託編〉
➊商品タイプ別のセールストーク
❷基本をおさえる！投資信託の税制
❸NISAのしくみとセールストーク
〈外貨預金編〉
➍お客さまの疑問・不安あれこれ
〈貯蓄性保険編〉
❺定額年金保険（外貨型）のポイントなど
➏基本をおさえる！年金保険の税制
❼一時払い終身保険のポイント
〈保障性保険編〉
❽医療保険＆がん保険のポイント
❾ケース別・セールス話法例
付録：ライフプラン作成のための各係数表
