3ヵ月コース
¥9,900(税込)
受講期間 3ヶ月
添削回数 3回
テキスト１冊（2ヵ月コースと同様）
【デジタル教科書とは？】
テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。 “受講者Myページ”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
- 通信教育講座
- FP継続教育
- WEB添削可能
- デジタル教科書
年金知識を活かした
iDeCo・NISA提案の進め方コース
- 預り資産
日本FP協会継続教育:金融
AFP:7.5 CFP:10
受講コース
Course
2ヵ月コース
¥8,360(税込)
受講期間 2ヶ月
添削回数 2回
テキスト１冊
概要
＊日本FP協会継続教育（金融） AFP：7.5単位 CFP：10単位
監修・編集・著者
編集委員
- ㈱フィナンシャル•ラボ 取締役研修担当 梶川真理子
講座詳細
●公的年金の知識とiDeCo・NISA制度の知識をリンクさせ、お客様に提案ができるスキルを習得します
●お客様に適した老後資金の貯め方、増やし方の提案を考えることでお客様本位の提案力•営業力の向上を目指します
●お客様との会話例等を数多く掲載した実際の提案に活かせる内容です
＜＊日本FP協会継続教育（金融） AFP：7.5単位 CFP：10単位＞
カリキュラム
本講座で提供されるカリキュラムの概要です。
- 年金知識を活かした iDeCo・NISA提案の進め方➊老後のための資産形成を取り巻く環境等について
●年金制度の実態
年金制度は何となく不安だと思っていませんか？／年金原資について／年金受給者の状況／ねんきん定期便などの確認
●投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント
身の回りには価格変動リスクがいっぱい／投資の基本行動／間接的にはすでに投資家／不安・怖いという心理
❷iDeCo・NISA制度等について（基礎編）
●iDeCoの基礎
iDeCoの特徴／iDeCoを検討して欲しいお客様のタイプ
●つみたてNISAの基礎
つみたてNISAの特徴／つみたてNISAを検討して欲しいお客様のタイプ
●一般NISAの基礎
一般NISAの特徴／一般NISAを検討して欲しいお客様のタイプ
●iDeCo、つみたてNISA、一般NISAの比較
各制度のメリット・デメリットと提案するのに適したお客様／最新の制度改正等❸iDeCo・NISA制度等について（応用編）
●つみたてNISAやiDeCoへの加入を検討されているお客様へのアドバイスつみたてNISAとiDeCoの選択で悩まれているお客様へのアドバイス
今後のライフプランの変化に対応できるか心配されているお客様へのアドバイス
●投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー
iDeCo・NISA制度を申し込まれた後のフォロー／投資しているものが下がったことを不安に思っているお客様へのアドバイス／投資目的やライフプランに変化があったお客様へのアドバイス
●お客様にふさわしい提案
お客様の本当の資産状況等／投資信託への申込みを不安がっていたお客様のその後／長期的な視点にたったアドバイス
➍事例研究
●30代女性からの相談
●50代女性からの相談
●60代男性からの相談
