3ヵ月コース
¥9,900(税込)
受講期間 3ヶ月
添削回数 3回
テキスト１冊（2ヵ月コースと同様）
【デジタル教科書とは？】
テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。 “受講者Myページ”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
- 通信教育講座
- FP継続教育
- WEB添削可能
- デジタル教科書
わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース
- 預り資産
日本FP協会継続教育:倫理
AFP:7.5 CFP:9
受講コース
Course
2ヵ月コース
¥8,360(税込)
受講期間 2ヶ月
添削回数 2回
テキスト１冊
概要
＊日本FP協会継続教育（倫理） AFP：7.5単位 CFP：9単位
監修・編集・著者
編集委員
- ㈱フィナンシャル•ラボ 取締役研修担当 梶川真理子
講座詳細
●お客様の投資判断に役立つ（＝最善の利益につながる）情報提供と丁寧な説明の仕方を、多くのトーク例を交えて学びます
●金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律等の改正の趣旨を踏まえた投資勧誘について学びます
＜＊日本FP協会継続教育（倫理） AFP：7.5単位 CFP：9単位＞
カリキュラム
本講座で提供されるカリキュラムの概要です。
- わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース➊顧客本位の業務運営
●顧客本位の業務運営に関する原則
顧客本位の業務運営に関する7つの原則／顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等／顧客の最善の利益の追求
利益相反の適切な管理／手数料等の明確化／重要な情報のわかりやすい提供／顧客にふさわしいサービスの提供
従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
●重要情報シートの活用
重要情報シートの意義と役割／金融事業者編の活用／個別商品編の活用／質問例の活用
●お客様の金融リテラシーの向上
金融広報中央員会の金融リテラシー調査／お客様の預り資産に対する「食わず嫌い」／資産所得倍増プラン
お客様から投資家へ／金融リテラシー向上のために金融機関ができること／金融経済教育推進機構
❷顧客の最善の利益の追求と説明義務
●金融商品取引法等の一部改正
金融商品取引法等の一部改正の背景と概要／顧客本位の業務運営の確保／金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
●顧客の最善の利益と誠実公正義務
顧客本位と顧客満足／提案力とゴールベース・アプローチの考え方／社会保障制度などを踏まえた提案
顧客本位の業務運営を実践しているとはいえない投資勧誘の事例／様々なルールが定められている理由を考える
お客様からありがとうと言われる営業
●お客様の知識や経験を踏まえた説明義務
「お客様カード等」からの話題の展開／潜在的ニーズの把握と雑談力／お客様の属性別の説明のポイント
金融商品別の説明のポイント／誤解しやすい説明例
●顧客本位の投資勧誘とNISA制度の活用
NISAの利用状況／2024年からのNISA制度の概要／NISA制度の留意事項の説明／資産形成のための活用／他の商品との比較
●アフターフォロー
アフターフォローの必要性／長期的な視点に立ったアフターフォロー
