3ヵ月コース
¥12,760(税込)
受講期間 3ヶ月
添削回数 3回
テキスト２冊（2ヵ月コースと同様）
【デジタル教科書とは？】
テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。 “受講者Myページ”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
- 通信教育講座
- FP継続教育
- WEB添削可能
- デジタル教科書
マネーライフ相談の説明が上手くなるコース
- 相談業務
日本FP協会継続教育:ライフ
AFP:7.5 CFP:15
受講コース
Course
2ヵ月コース
¥11,220(税込)
受講期間 2ヶ月
添削回数 2回
テキスト２冊
概要
＊日本FP協会継続教育（ライフ） AFP：7.5単位 CFP：15単位
監修・編集・著者
編集委員
- リンク•イノベーション代表 中野克彦、ゴールデンエイジ総研代表 小松 英二
講座詳細
●お客様にわかりやすく説明する知識とスキルを丁寧な解説と事例から学びます
●お客様の「なぜ」に答えられる応用力が身に付きます
●説明から提案にスムーズに移行するセンスも養うことができます
＜＊日本FP協会継続教育（ライフ） AFP：7.5単位 CFP：15単位＞
カリキュラム
本講座で提供されるカリキュラムの概要です。
- 1.資産形成世代のマネーライフ相談のしかた ➊ライフプランニング
ライフプランニングからの資産形成アドバイスほか
❷資産形成の考え方
資産形成において取るべきリスク／積み立てによる資産形成ほか
❸税制優遇制度の説明のポイント
新NISA／個人型確定拠出年金ほか
➍相談事例～お客様にふさわしいサービスを提供する～
事例1：貯蓄ゼロからの資産形成／事例2：早期にゆとりある生活ほか
- 2.相続・退職世代のマネーライフ相談のしかた ➊人生100年時代の老後資金計画
金融庁が求める高齢社会の金融サービスほか
❷定年前後の投資スタンス
資産は運用しながら取り崩す／高齢者に寄り添ったアドバイスほか
❸退職前後の手続きのポイント
公的年金／健康保険／雇用保険ほか
➍住まいの考え方
住まいの選択「持家VS賃貸」／持家のリフォームほか
❺生命保険見直しの基礎知識
保険見直しの基礎知識／死亡リスクに備えるほか
➏親、家族、自分の「医療・介護資金計画」
医療費の資金計画／病気に備える
❼高齢者の財産を守る転ばぬ先の杖
成年後見制度のメリットデメリット／民事信託の特長ほか
❽相続と相続税の対処法を知ろう
相続税改正で増える相続対策のニーズ／相続対策の具体例ほか
