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高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース【２ヵ月コース】
◯WEB添削選択可
●法定後見•任意後見制度、移行型委任契約、死後事務委任契約、家族信託など、相続トラブル回避に有効な最新制度を網羅しています
●実務に役立つ参考事例も多数収録しました
＜＊日本FP協会継続教育（相続） AFP：7.5単位 CFP：15単位＞
【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
- 受講期間2ヵ月
- 受講料11,220円（税込）
- 教材テキスト２冊
- 添削指導２回
- 編集委員ファイナンシャル•プランナー 行政書士 三輪鉄郎
内容紹介
1.相続の基本と遺言・成年後見制度等の活用
➊相続と相続税の基本を押さえる
遺産相続手続きの流れ／相続財産の確認／法定相続分と遺留分／特別寄与分／遺産分割協議
相続税の申告と納税／相続税・贈与税の一体化の流れ
❷遺言の活用と留意点
遺言書の種類と特徴／自筆証書遺言の法務局保管制度／判断能力の衰えた高齢者の自筆証書遺言
認知症高齢者がした公正証書遺言／遺言内容を実現させる遺言執行者／遺言があっても相続分を超える部分は登記が必要
❸判断能力が低下した人を守るための制度とさまざまな契約
成年後見制度の基礎知識／成年後見人が必要となるケース／法定後見制度／後見制度支援信託と後見制度支援預貯金
任意後見契約／任意後見契約締結上の留意点／生前事務委任契約／死後事務委任契約／日常生活自立支援事業
《事例》成年後見人との預金取引と実務対応／任意後見人との預金取引／成年被後見人との為替取引と実務対応
遺言と上手な任意後見制度の利用の仕方／「親なき後」の知的障碍者等の保護と任意後見制度
2.認知症対応と信託等を活用した相続対策
➊認知能力が低下した顧客との取引
金融取引の代理等の考え方／認知能力の低下した顧客との取引の留意点／認知症の前兆を見極めるポイント
判断能力の衰えた年金受給者（被補助人）との預金取引／判断能力に疑義がある人との融資取引と実務対応
判断能力の衰えた高齢者との貸付取引と実務対応／判断能力の衰えた高齢者（成年被後見人）との担保取引と実務対応
判断能力の衰えた高齢者（被保佐人）との保証取引と実務対応／認知症の相続人がいる場の相続
不動産の所有者に認知症の人がいる場の対応
❷相続対応策としての信託活用
信託の基礎知識／遺言代用信託の利用／財産の管理を家族に委ねる民事（家族）信託／商事信託の利用
家族信託と遺言の違い／《事例》親の財産管理を自分ができるようにしたい／兄弟共有の不動産をどう管理すればよいか
私が死んだら財産を公益法人に寄付したい／自社株を長男に贈与したい／先祖代々の土地を自分の血族に継がせたい
❸さまざまなケースに応じた相続対策
配偶者の居住権の保護と対策／自社株（取引相場のない株式）対策／生前贈与を利用した相続対策／養子縁組による相続対策
分割できない遺産があるときの相続対策／相続人不存在と特別縁故者への財産分与／生命保険を利用した相続対策
土地の有効活用による相続対策／借入金（債務）がある場の対策／墓地や仏壇を生前に準備する対策／小規模宅地等の特例を活用した対策
ゴルフ会員権やリゾート会員権の相続対応／投資信託・株式等の相続対応／デジタル遺品・カード類の相続対応
関連する書籍・情報
高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース【３ヵ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間３ヵ月
- 受講料12,760円（税込）
- 教材テキスト２冊（2か月コースと同様）
- 添削指導３回（第１回・第２回は2か月コースと同様。第３回は総合問題）
- 編集委員ファイナンシャル•プランナー行政書士 三輪鉄郎
