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よくわかる確定拠出年金コース【３ヵ月コース】

相談業務

ここだけは押さえておきたいよくわかる確定拠出年金コース【３ヵ月コース】

◯WEB添削選択可

●年金制度における確定拠出年金の位置づけや改正のポイントが徹底理解できます
●公的年金制度と私的年金制度（企業年金、個人年金保険など）の理解を深めたうえで、公的年金制度を補完する確定拠出年金制度が理解できます
●個人年金保険やNISA等、他制度との比較の上、お客様とフィデューシャリー•デューティーを意識したライフプランの会話ができる提案力を養います<

＜＊日本FP協会継続教育（ライフ）　AFP：7.5単位　CFP：8.5単位＞

【Web添削について】
お申込み時に添削方法の選択は不要です。課題提出時に郵送・Webから自由に選択できます。
  • 受講期間３ヵ月
  • 受講料7,920円（税込）
  • 教材テキスト１冊（2ヵ月コースと同様）
  • 添削指導３回（第１回・第２回は2ヵ月コースと同様。第３回は総合問題）
  • 編集委員㈱フィナンシャル•ラボ取締役研修担当 梶川真理子
  • 講座申込

内容紹介

➊年金を取り巻く環境
　年金受給の実態／一般的な必要生活費／老後に対する不安／公的年金と私的年金の役割

❷公的年金制度の概要
　公的年金制度等の全体像／国民年金制度／厚生年金制度

❸私的年金制度の概要
　企業年金制度（厚生年金基金制度／確定給付企業年金）／中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度／国民年金基金／個人年金保険

➍確定拠出年金制度
　企業型確定拠出年金（企業型DC）／個人型確定拠出年金（iDeco）／確定拠出年金の運用／ポータビリティ
　確定拠出年金の給付／税制上の優遇措置／他の制度との比較／銀行等金融機関の役割

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