このセミナーでは、預り資産担当者が真の顧客本位の営業を展開していく方法を学んでいきます。同日(6月13日)11:00からのセミナー『金融行政方針および顧客本位の業務運営に関する原則を踏まえた業務展開方法』と一緒に受講することで、より理解が深まります。
1992年4月 関西大学商学部卒、同年4月山一證券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。
1998年2月 山一證券を退社。その後東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)、東海東京証券、アーティス㈱を経て、2015年3月 (株)フィナンシャル・ラボの設立に参画(2017年2月同社取締役に就任)。
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