<第1部>金融行政方針と金融レポートのポイントを解説し、顧客本位の業務を運営していくために重要なポイントを解説いたします
<第2部>預り資産担当者が真の顧客本位の営業を展開していく方法を学んでいきます
1982年3月 早稲田大学法学部卒。同年4月山一證券に入社。投資開発部、トレーディング開発部、システム企画部等に在籍。運用手法の開発や裁定取引等を中心とした自己売買業務等に従事。1998年1月 山一證券退社。その後、東海投信投資顧問、アーティス(株)等を経て、2015年1月株式会社フィナンシャル・ラボ代表取締役社長に就任。2017年4月 立命館大学ビジネススクール教授に就任。
1992年4月 関西大学商学部卒、同年4月山一證券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。1998年2月 山一證券を退社。その後東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)、東海東京証券、アーティス㈱を経て、2015年3月 (株)フィナンシャル・ラボの設立に参画(2017年2月同社取締役に就任)。
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