オンライン 年金大学（第4回）『これからの年金推進は全員営業で！～窓口・渉外で必要な話法～』

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• 戸小台　沙智　氏

大手生命保険会社にて保険のセールス業務と育成業務に従事し、その後地方銀行にて預金、投信・保険の推進責任者としてセールス業務に従事しながら、窓口・渉外担当者に対し推進指導を担当。現在は、社会保険労務士として、金融機関にて年金推進、預かり資産推進、窓口セールス、渉外のFST研修等にて講師活動を行う。

年金は、専任者がいるから大丈夫の時代から、窓口・渉外職員も年金を切り口として、預金獲得・資産形成の相談・老後の介護から財産管理など個人取引では、最低限の年金知識を身につけて取引拡大が必要です。現場の最前線で、窓口・渉外向けに応酬話法やテレマの研修での事例を踏まえ推進方法を紹介します。

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