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ＦＰとして知っておきたい投資信託の中身

ＦＰとして知っておきたい投資信託の中身

  • 講師大地　恒一郎
  • 日時2025年5月10日（土）14:00～17:00
  • 会場弊社セミナールーム [ アクセス ]
  • 受講料5,500円（税込）
  • 単位3（金融）
講師プロフィール

1975年 埼玉県立浦和高校卒業
1979年 慶應義塾大学法学部卒業
1987年7月～2018年9月 日興證券投資信託委託株式会社　入社（現 日興アセットマネジメント株式会社）トレーディング部門を経て、運用部門へ。 インデックスファンド・低位株ファンド・アセットアロケーションファンド等の運用に従事。 その後、商品開発部門にて、毎月分配型ファンド、バランス型ファンド、ETF等の商品開発、各ファンドの商品管理（商品性、約款変更、信託報酬等）を統括。 マーケティング・営業部門、内部監査部門等にも従事。
2019年4月「確定拠出年金相談ねっと」に参画。FP事務所「株式会社アセットデザインラボ」設立

内容紹介

1．資産形成に欠かせない投資信託
・金融資産における位置づけ
・NISA、DCにおける現状など
2．投資信託のコスト
・信託報酬とその他費用
・一物多価と総経費率など
3．投資信託の選び方
・ファンド選びの手順
・各種ファンドの特徴など
4．投資信託のよくある誤解
・収益分配金とは
・資産を増やすとリスクが増える? など
5．投資信託の活用～NISAとiDeCo～
・NISAの基本＝「つみたて投資枠」
・iDeCoの対象商品と運営管理機関
6．ゴールから考える資産運用・資産活用

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