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投信・外貨・保険セールスに強くなるコース【2ヶ月コース】

預り資産

＜デジタル教科書付＞投信・外貨・保険セールスに強くなるコース【2ヶ月コース】

セールスアプローチからアフターフォローまで実務に役立つセールストークを満載！

●投資信託、外貨建て金融商品などの価格変動商品および第３分野保険商品のセールスで、最大のポイントとなる「コンプライアンスを押さえた話法」、「お客さまのニーズを引き出す話法」について、具体的な場面を想定し、わかりやすく解説
●自信を持ってお客さまの疑問・不安にお応えし、セールスすることができる知識・ノウハウが身につきます

＜＊日本FP協会継続教育（金融）　AFP；7.5単位　CFP；10単位＞

【デジタル教科書とは？】
　テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
  • 受講期間2ヶ月
  • 受講料11,220円（税込）
  • 教材テキスト2冊
  • 添削指導2回
  • 監修木内　清章
  • 編集委員預り資産研究会
  • 講座申込

内容紹介

１　価格変動商品のセールスに対する心構え

❶これからの預かり資産セールス
❷アフターフォロー
❸重要情報シート
❹お客さまの疑問・不安あれこれ
❺顧客別のセールストーク
❻個人型DC（iDeCo）

２　商品別・客層別のセールストーク

〈投資信託編〉
　❶商品タイプ別のセールストーク
　❷基本をおさえる！投資信託の税制
　❸NISAのしくみとセールストーク
〈外貨預金編〉
　❹お客さまの疑問・不安あれこれ
〈貯蓄性保険編〉
　❺定額年金保険（外貨型）のポイントなど
　❻基本をおさえる！年金保険の税制
〈保障型保険編〉
　❼医療保険＆がん保険のポイント
　❽ケース別・セールス話法例

付録：ライフプラン作成のための各係数表

関連する書籍・情報

はじめての投信セールスコース

はじめての投信セールスコース

  • コース預り資産
  • 受講期間３ヶ月
  • 受講料11,660円（税込）
  • 教材テキスト3冊
  • 添削指導通常添削3回
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 　代表取締役社長 　橋本　正明／㈱フィナンシャル・ラボ 　取締役　研修担当　梶川真理子
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