内容紹介

1．投信セールスの基礎

❶投資信託のしくみ
❷ NISA（少額投資非課税制度）

2．投信セールスと業務知識

❶コンプライアンス
❷個人情報の保護
❸投資信託に係る税制

3．顧客本位の業務運営とセールス話法

❶顧客本位の業務運営と投資信託
❷お客様の投資信託申込みのきっかけ
❸NISAをきっかけとしたニーズ喚起
❹目論見書等の活用
❺よくある間違った説明
❻クロージング
❼アフターフォロー
❽クレーム事例

関連する書籍・情報

【改訂２版】 よくわかる確定拠出年金

わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘

Q&Aでスラスラわかる！ マイナンバー活用法と 公金受取口座登録制度

年金知識を活かした iDeCo・NISA提案の進め方

暮らしとおかね Vol.2

預貯金へのマイナンバー付番Ｑ＆Ａ～知っておきたい基礎から問合せ対応まで～

マイナンバー法人番号と会社・法人登記簿の見方

金融実務マイナンバー取扱いハンドブック

投資初心者のためのＮＩＳＡと投資信託の活かし方

• 講師大泉　稔
• 日時2025年3月26日（水）
• 会場弊社セミナールーム
• 受講料5500円（税込）
• 単位3（金融）

投資初心者のためのＮＩＳＡと投資信託の活かし方

• 講師大泉　稔
• 日時2025年3月16日（日）
• 会場弊社セミナールーム
• 受講料5500円（税込）
• 単位3（金融）

資産形成！積立投資枠・成長投資枠の上手な使い分け

• 講師村松　祐子
• 日時2025年3月9日（日）
• 会場弊社セミナールーム
• 受講料5500円（税込）
• 単位3（金融）

新NISAとiDeCoの完全理解と投資信託の選択における基礎知識

• 講師小松　英二
• 日時2025年4月16日（水）
• 会場弊社セミナールーム
• 受講料5500円（税込）
• 単位3（金融）

資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】

• コース相談業務
• 受講期間2ヶ月
• 受講料11,220円（税込）
• 教材テキスト2冊
• 添削指導2回
• 編集委員中野　克彦（リンクイノベーション代表）／小松　英二（ゴールデンエイジ総研代表)）

資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【3ヶ月コース】

• コース相談業務
• 受講期間3ヶ月
• 受講料12,760円（税込）
• 教材テキスト2冊（2ヶ月コースと同様）
• 添削指導3回（第１回・第２回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
• 編集委員中野　克彦（リンクイノベーション代表）／小松　英二（ゴールデンエイジ総研代表)）

わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース【2ヶ月コース】

• コース預り資産
• 受講期間2ヶ月
• 受講料8,360円（税込）
• 教材テキスト1冊
• 添削指導2回
• 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 取締役　研修担当　梶川真理子

わかりやすい『顧客の最善の 利益』を踏まえた投資勧誘コース【3ヶ月コース】

• コース預り資産
• 受講期間3ヶ月
• 受講料9,900円（税込）
• 教材テキスト1冊（2ヶ月コースと同様）
• 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
• 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ　取締役　研修担当　梶川真理子