内容紹介

1．資産形成世代のマネーライフ相談のしかた

❶ライフプランニング
❷資産形成の考え方
❸税制優遇制度の説明のポイント
❹相談事例～お客様にふさわしいサービスを提供する～

2．相続・退職世代のマネーライフ相談のしかた

❶人生100 年時代の老後資金計画
❷定年前後の投資スタンス
❸退職前後の手続きのポイント
❹住まいの考え方
❺生命保険見直しの基礎知識
❻親、家族、自分の医療・介護資金計画
❼高齢者の財産を守る転ばぬ先の杖
❽相続と相続税の対処法を知ろう

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