内容紹介

1 金融商品税制の基礎と証券税制

 

■税金の基礎

　❶所得税に関する基本的な事項の確認

　❷住民税に関する基本的な事項の確認

■有価証券投資に係る税金

　❶投資信託の税金

　❷公社債の税金

　❸株式の税金

　❹上場株式等の損益通算等

　❺特定口座

　❻事例で確認

 

2 NISA制度・保険商品と税金

 

■NISA制度

　❶ NISA制度の概要と変遷

　❷2023年までの一般NISAとつみたてNISA

　❸2024年からのNISA制度

　❹つみたてNISAとiDeCo

　❺ジュニアNISA

 

■保険商品に係る税制

　❶保険料に係る税金

　❷保険金などに係る税金

　❸事例で確認

■相続税の仕組み

■贈与税の仕組み

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• 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ　取締役　研修担当　梶川真理子