金融業界でグローバルに活躍できる人材を養成　ビジネス教育出版社

ビジネス教育出版社 > 通信教育講座 > iDeCo, NISA, フィデュ―シャリー・デューティー, 金融リテラシー, 顧客本位 > わかりやすい『顧客の最善の 利益』を踏まえた投資勧誘コース【3ヶ月コース】

通信教育講座情報

講座情報 内容紹介 関連する書籍・情報
わかりやすい『顧客の最善の 利益』を踏まえた投資勧誘コース【3ヶ月コース】

預り資産

＜デジタル教科書付＞わかりやすい『顧客の最善の 利益』を踏まえた投資勧誘コース【3ヶ月コース】

お客様の投資判断に役立つ（＝最善の利益につながる）情報提供と丁寧な説明の仕方を、多くのトーク例を交えて学ぶ

●金融商品取引法等の一部を改正する法律（2023 年）を踏まえ『顧客本位の投資勧誘を身につけるコース』を全面リニューアル。法改正の趣旨を踏まえた投資勧誘について学びます。

＜＊日本FP協会継続教育（倫理）　AFP；7.5単位　CFP；9.0単位＞

【デジタル教科書とは？】
　テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。当社ホームページ上の “通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧することができます。
  • 受講期間3ヶ月
  • 受講料9,900円（税込）
  • 教材テキスト1冊（2ヶ月コースと同様）
  • 添削指導3回（第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題）
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ　取締役　研修担当　梶川真理子
  • 講座申込

内容紹介

❶顧客本位の業務運営
　●顧客本位の業務運営に関する原則
　●重要情報シートの活用
　●お客様の金融リテラシーの向上

❷顧客の最善の利益の追求と説明義務
　●顧客の最善の利益と誠実公正義務
　●お客様の知識や経験を踏まえた説明義務
　●顧客本位の投資勧誘とNISA 制度の活用
　●アフターフォロー

関連する書籍・情報

はじめての投信セールスコース

はじめての投信セールスコース

  • コース預り資産
  • 受講期間３ヶ月
  • 受講料11,660円（税込）
  • 教材テキスト3冊
  • 添削指導通常添削3回
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 　代表取締役社長 　橋本　正明／㈱フィナンシャル・ラボ 　取締役　研修担当　梶川真理子
講座情報 内容紹介 関連する書籍・情報