金融業界でグローバルに活躍できる人材を養成　ビジネス教育出版社

ビジネス教育出版社 > 書籍 > iDeCo, NISA, 年金 > ISBN:978-4-8283-1013-8

書籍詳細

書籍情報 目次 関連する書籍・情報
年金知識を活かした iDeCo・NISA提案の進め方
  • 判　型B5
  • ISBN978-4-8283-1013-8
  • ページ152ページ
  • 発　行2023年5月10日
  • 定価2500円+税

年金知識を活かした iDeCo・NISA提案の進め方

梶川真理子 著／橋本正明 監修　

金融機関がお客様にiDeCo・NISAを提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説！

  • 判　型B5
  • ISBN978-4-8283-1013-8
  • ページ152ページ
  • 発　行2023年5月10日
  • 定価2500円+税

オンライン書店で購入

  • amazon.co.jp
  • honto
  • e-hon
  • honyaclub.com
  • kinokuniya
  • 楽天ブックス
  • 7net

電子書店で購入

  • amazon.co.jp
  • honto
  • 楽天Kobo

目次

Ⅰ　老後のための資産形成を取り巻く環境等について
１　年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？
２　投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント

Ⅱ　iDeCo・NISA の制度等について（基礎編）
１　iDeCoの基礎
２　つみたてNISAの基礎
３　一般NISAの基礎
４　iDeCo、つみたてNISA、一般NISAの比較

Ⅲ　iDeCo・NISAの制度等について（応用編）
１　つみたてNISA やiDeCo への加入を検討されているお客様へのアドバイス
２　投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー
３　お客様にふさわしい提案

Ⅳ　事例研究
１　30代女性からの相談
２　50代女性からの相談
３　60代男性からの相談

関連する書籍・情報

はじめての投信セールスコース

はじめての投信セールスコース

  • コース預り資産
  • 受講期間３ヶ月
  • 受講料11,660円（税込）
  • 教材テキスト3冊
  • 添削指導通常添削3回
  • 編集委員㈱フィナンシャル・ラボ 　代表取締役社長 　橋本　正明／㈱フィナンシャル・ラボ 　取締役　研修担当　梶川真理子
書籍情報 目次 関連する書籍・情報