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書籍詳細

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年金知識を活かした iDeCo・NISA提案の進め方
  • 判　型B5
  • ISBN978-4-8283-1013-8
  • ページ152ページ
  • 発　行2023年5月10日
  • 定価2500円+税

年金知識を活かした iDeCo・NISA提案の進め方

梶川真理子 著／橋本正明 監修　

金融機関がお客様にiDeCo・NISAを提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説！

  • 判　型B5
  • ISBN978-4-8283-1013-8
  • ページ152ページ
  • 発　行2023年5月10日
  • 定価2500円+税

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目次

Ⅰ　老後のための資産形成を取り巻く環境等について
１　年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？
２　投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント

Ⅱ　iDeCo・NISA の制度等について（基礎編）
１　iDeCoの基礎
２　つみたてNISAの基礎
３　一般NISAの基礎
４　iDeCo、つみたてNISA、一般NISAの比較

Ⅲ　iDeCo・NISAの制度等について（応用編）
１　つみたてNISA やiDeCo への加入を検討されているお客様へのアドバイス
２　投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー
３　お客様にふさわしい提案

Ⅳ　事例研究
１　30代女性からの相談
２　50代女性からの相談
３　60代男性からの相談

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