書籍詳細

- 判 型四六判
- ISBN978-4-8283-0822-7
- ページ192ページ
- 発 行2020年6月1日
- 定価1600円+税
高齢者の資産と生活を守る!-信用金庫の挑戦
城南信用金庫 編集
高齢者の財産管理と見守りや買い物支援などの非金融サービスで最先端を走る信用金庫の多様な取組みを紹介。人生100年時代において地域金融機関に求められる高齢者向けビジネスのヒントが満載!
◆超高齢社会に求められるサービスのビジネス化こそ地域金融機関が生き残る切り札。そのヒントが満載!
- 判 型四六判
- ISBN978-4-8283-0822-7
- ページ192ページ
- 発 行2020年6月1日
- 定価1600円+税
目次
第1章 SKサポート後見スタッフの日常業務
・2時間かけて会いに行く
・後見人としてのやりがい
・自宅売却で発揮される信金のネットワーク
・信頼できるSKサポート後見人
第2章 しんきん成年後見サポート(SKサポート)の展開
・超高齢社会で高まる財産管理と身上監護のニーズ
・参考にした先進的な品川モデル
・SKサポートに金融機関のOB・OGの参加する理由
・組織としてのSKサポートの強み
・SKサポートが被後見人と出会う接点
・SKサポートの日常業務(現金のお届け/健康状態のチェック/生活状態もチェック/郵便物のチェック/自宅売却/葬儀とお墓/トラブル回避)
・財産管理にとどまらないサービス
・求められる常識人としての素養
・SKサポートの運営コスト
・SKサポートのお役立ち事例(高齢者の心配ごとが解消/きっかけは一枚のパンフレット/迅速な対応で一人暮らしの財産を守る/家族信託の活用で未来予想図が完成/遺言執行に素早く対応/複数後見申立てで家族の不安を解消)
・地域によって異なる後見対応 他
第3章 城南信用金庫 高齢者サービスへの取組み
・なぜ信用金庫ができたか
・後見支援信託に代わる「成年後見サポート口座」を開発
・複数名による署名捺印
・口座開設への流れと注意点
・城南信用金庫が勧める高齢者向け13の安心サポートサービス
・認知症を見つけるきっかけ
・任意後見でも積極活動
・遺言書の課題と遺言代用信託
・使い勝手がよい家族信託の活用事例
・遺言書より使い勝手がよい遺言代用信託とは
・福祉型信託会社の設立を目指す
・「城南なんでも相談プラザ」での事例紹介(精神疾患のある娘の将来を考え任意後見制度の手続きをした場合/相続時の娘への負担軽減を図った対応の場合/すでにある公正証書遺言を再作成した場合/遺言執行人を指定し暦年贈与預金を活用した場合/不動産賃貸業の父親を持つ息子が家族信託で心配事を解決した場合/家族信託と任意後見を使ったお客さまの場合/家族信託融資での借換えも使い家族信託を契約した場合) 他
第4章 後見制度の基礎を知る
・金融審議会市場WGが高齢社会の資産形成・管理で報告書
・成年後見制度には複数の種類がある
・成年後見制度の利用者は20万人を超えている
・身寄りのいない本人に代わって市区町村長が申立てを行う
・後見制度で起こる不正問題
・後見監督人がつけられる場合
・法定後見を申し立てる手続き
・任意後見制度は将来への備え
・成年後見人が複数任命される場合
・後見制度を申し立てるための費用の目安
・親族以外が後見人などに任命される場合
・後見人の仕事は財産管理と身上監護
・後見人はいつまで続けたらいいのか 他
第5章 全国の高齢者が安心して暮らせる社会を目指して
・社会的ニーズと金融機関の収益性
・高齢者サービスは儲かる事業になる
・信用金庫はオープンな組織
・沼津と花巻でも新法人設立。進む全国の信用金庫連携
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不動産オーナーの土地活用コース
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- 受講期間2ヶ月
- 受講料11,000円(税込)
- 教材テキスト1冊/セミナー講義映像
- 添削指導2回
- 編集委員㈱アセットビルド 代表取締役 猪俣 淳

相続・事業承継・不動産相談に強くなるコース【2ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間2ヶ月
- 受講料11,000円(税込)
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 編集委員井口麻里子(辻・本郷税理士法人 税理士・シニアコンサルタント)/ 辻・本郷税理士法人 相続・資産承継部

相続・事業承継・不動産相談に強くなるコース【3ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間3ヶ月
- 受講料12,540円(税込)
- 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
- 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
- 編集委員井口麻里子(辻・本郷税理士法人 税理士・シニアコンサルタント)/辻・本郷税理士法人 相続・資産承継部

高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース【3ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間3ヶ月
- 受講料12,540円(税込)
- 教材テキスト2冊(2ヶ月コースと同様)
- 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
- 編集委員ファイナンシャル・プランナー 行政書士 三輪 鉄郎

高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース【2ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間2ヶ月
- 受講料11,000円(税込)
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 編集委員ファイナンシャル・プランナー 行政書士 三輪 鉄郎

相続取引に強くなるコース【3ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間3ヶ月
- 受講料13,420円(税込)
- 教材テキスト2冊 ・別冊『相続発生と財産』(2ヶ月コースと同様)
- 添削指導3回(第1回・第2回は2ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)
- 編集委員SMBCコンサルティング(株)経営相談部

相続取引に強くなるコース【2ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間2ヶ月
- 受講料11,440円(税込)
- 教材テキスト2冊 ・別冊『相続発生と財産』
- 添削指導2回
- 編集委員SMBCコンサルティング(株)経営相談部

資産形成世代~相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース【2ヶ月コース】
- コース相談業務
- 受講期間2ヶ月
- 受講料11,000円(税込)
- 教材テキスト2冊
- 添削指導2回
- 編集委員中野 克彦(リンクイノベーション代表)/小松 英二(ゴールデンエイジ総研代表))